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财务规划师 Financial Planner

标签:

05/03/2024

修订｜黄惠淋（升学情报中心），18-05-2023

何伦代码

E 企业型 / S 社会型

工作内容

  • 分析客户的财务状况；
  • 提供客户财务规划建议；
  • 为客户寻找适合的理财管道，例如保险、信托基金、订立遗嘱等；
  • 透过研讨会、讲座会、文章等方式，教育群众有关财务规划的概念。

工作场所

办公室、外出（会见客户）。

所需知识/技能

  • 有关财务规划的知识和技能：危机管理、保险计划、投资计划、税务计划、房地产计划和退休计划、风险计算等、商学、经济学、金融学、法律、产业管理等；
  • 有关良好的沟通技巧及表达能力。

关键能力

算术、研究及沟通等能力。

生涯途径

  1. SPM > 通过由马来西亚财务规划理事会（MFPC）主办的七项注册财务规划师考试 > 两年工作经验 > 成为注册财务规划师（Registered Financial Planner, RFP）> 投身于保险业或财务领域。
  2. SPM > 通过由马来西亚财务规划师协会（FPAM）主办的四项合格财务规划师考试 > 三年工作经验 > 成为合格财务规划师（Certified Financial Planner, CFP）> 投身于保险业或财务领域。

NOTE：学生可以自修备考或参加由MFPC或FPAM批准的课程中心所开办的课程，再报名参加考试。若拥有相关学术资格者可豁免部分试卷。

NOTE：注册财务规划师每年需要参加至少30小时的专业持续发展课程（Continuing Professional Development，CPD），以获得更新执照。

升学管道

欲查找财经类课程相关国内外大专院校，请马上点击升学情报《线上教育展》。

NOTE：提供会计、金融、保险等相关课程。

就业前景

理财是每个人都需要做的事，而个人财务规划的概念在我国尚处于起始的阶段，提供专业财务规划咨询的财务规划师并不多，所以此行业仍有很大的发展空间。目前，许多业者结合寿险、信托基金、订立遗嘱等相关财务产品的销售，为客户提供财务规划。

资料与咨询

马来西亚财务规划师协会
The Financial Planning Association of Malaysia（FPAM）
地址：Unit 305, Block A, Phileo Damansara I, Jalan 16/11, Seksyen 16, off Jln Damansara 46350 Petaling Jaya.
电话：03–7954 9500
网址：fpam.org.my
电邮：[email protected]

马来西亚财务规划理事会
Malaysian Financial Planner Council（MFPC）
地址：Suite 22.7, Level 22, Menara One Mont’ Kiara, No 1, Jalan Kiara, Mont’ Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
电话：03-6203 5899
网址：www.mfpc.org.my
电邮：[email protected]

马来西亚保险协会
The Malaysian Insurance Institute（MII）
地址：Level 6, Bangunan AICB, No. 10 Jalan Dato’ Onn, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia.
电话：03-2087 8882
网址：www.insurance.com.my
电邮：[email protected]
脸书：www.facebook.com/MIIfanpage

马来西亚人寿保险协会
Life Insurance Association Malaysia（LIAM）
地址：Level 6, AICB Building, No.10, Jalan Dato Onn, 50480 Kuala Lumpur.
电话：03-2691 6168 / 6628 / 2691 / 8068
网址：www.liam.org.my
电邮：[email protected]
脸书：www.facebook.com/LIAMalaysia

马来西亚寿险代理暨财务顾问公会
National Association of Malaysian Life Insurance and Financial Advisors（NAMLIFA）
地址：Wisma NAMLIFA, No. 55, Jalan 3/93, Taman Miharja, Jalan Cheras, 55200 Kuala Lumpur.
电话：03-9281 3167
网址：namlifa.org.my
电邮：[email protected]
脸书：www.facebook.com/NAMLIFA

生涯故事

  1. 财务规划师黄凯顺，你不理财、财不理你。
  2. 财务规划师，赚大钱一切由知识开始。

相关文章

  1. dantelau
    January 18th, 2011 at 13:26 | #1
    回应 | 引用

    1.请问financial planner 在大马工作市场（未来及现在）会有多大竞争力？工作机会高吗？
    2.financial planner是热门科系吗？

  2. 升学情报辅导中心
    January 27th, 2011 at 15:43 | #2
    回应 | 引用

    dantelau :1.请问financial planner 在大马工作市场（未来及现在）会有多大竞争力？工作机会高吗？2.financial planner是热门科系吗？

    你可以参考上文中提到的就业前景。此外，个人的是否具备竞争力（即个人的雇佣价值；通常是能力和态度的综合表现）也是影响个人就业机会的重要因素之一。

  3. 宅女
    February 26th, 2011 at 13:59 | #3
    回应 | 引用

    我是一位STPM学生，请问如果要成为financial planner要读什么科系？哪间本地大学有这个科系？谢谢…

  4. 升学情报辅导中心
    March 2nd, 2011 at 05:32 | #4
    回应 | 引用

    宅女 :我是一位STPM学生，请问如果要成为financial planner要读什么科系？哪间本地大学有这个科系？谢谢…

    请参考上文中的升学管道。

  5. xiaogai
    July 8th, 2011 at 15:18 | #5
    回应 | 引用

    Financial Panning在拉曼大学有吗??

  6. 升学情报辅导中心
    July 12th, 2011 at 09:48 | #6
    回应 | 引用

    xiaogai :Financial Panning在拉曼大学有吗??

    该校并无此科系，一般大学都提供Finance这个科系，以后也可成为财务规划师。

  7. meiqi
    December 11th, 2011 at 18:16 | #7
    回应 | 引用

    哪间学校有包完整个REP课程？？

  8. meiqi
    December 11th, 2011 at 18:20 | #8
    回应 | 引用

    哪间学校有包完整个RFP课程？？

  9. yee shen lim
    January 20th, 2012 at 14:21 | #9
    回应 | 引用

    你好。。。请问读Accounting+ Finance degree 课程出路会更加广吗？？拉曼和国立大学都没提供此课。。

  10. 升学情报辅导中心
    January 30th, 2012 at 15:10 | #10
    回应 | 引用

    yee shen lim :
    你好。。。请问读Accounting+ Finance degree 课程出路会更加广吗？？拉曼和国立大学都没提供此课。。

    可以这么说，但是很少学校有这样的课程。

  11. Athena
    April 17th, 2012 at 11:36 | #11
    回应 | 引用

    It is investment consultant almost same with financial planner?What requirement should i fulfill if i want to become a investment consultant? Which course i have to study? Where can I get some information about the investment consultant

  12. Ds
    April 18th, 2012 at 12:46 | #12
    回应 | 引用

    这科出来竞争不大？如果这科跟QS比，哪里一个出路比较大？

  13. Athena
    April 19th, 2012 at 13:19 | #13
    回应 | 引用

    请尽快回复,谢谢

  14. 升学情报辅导中心
    April 23rd, 2012 at 11:39 | #14
    回应 | 引用

    Athena :
    It is investment consultant almost same with financial planner?What requirement should i fulfill if i want to become a investment consultant? Which course i have to study? Where can I get some information about the investment consultant

    Perhaps you can ask for more information from The Financial Planning Association of Malaysia （FPAM）and Malaysian Financial Planner Council（MFPC）. Please find the contact from the above passage.

  15. Klaus
    July 9th, 2012 at 23:23 | #15
    回应 | 引用

    抱歉，请问理科生也可以修读这一科吗？

  16. 升学情报辅导中心
    July 16th, 2012 at 16:26 | #16
    回应 | 引用

    Klaus :
    抱歉，请问理科生也可以修读这一科吗？

    可以，文理科生都可以报读。

  17. tracy
    October 12th, 2012 at 21:57 | #17
    回应 | 引用

    Ds :
    这科出来竞争不大？如果这科跟QS比，哪里一个出路比较大？

    说实话，我个人认为Finance出路比较广。QS至少开始都要有公司雇用你才能开始你的事业生涯，但是finance读出来有很多就业机会，比如银行和保险业。我的二嫂是读QS的，好多年没找到工，毕竟在在家乡，最后我家乡有间新开的公司需聘一位QS，我二嫂才有这个就业机会的。Finance读好出来真的很多就业机会，我本身现在读business foundation, 考虑degree拿finance了，一半自己现在谦职保险，明天考保险了，发现其实以后我们的日常生活中需要很多理财观念，不然我们不理财，财也不理我们了。除了自己会理财，也可以帮助到别人理财，一石二鸟，何乐而不为呢？
    纯属个人意见。。

  18. wong jinyuen
    December 9th, 2012 at 15:36 | #18
    回应 | 引用

    我想问读这一科 spm 需要拿几个credits （和哪些必须及格）学费大约多少？如果英语不好 可不可以读这科 我真的很想读这科 ！

  19. wong jinyuen
    December 9th, 2012 at 15:41 | #19
    回应 | 引用

    顺带一提 什么是理科 什么文科 （麻烦写出理科有什么科目 ，文科有什么科目 ）谢谢

  20. wong jinyuen
    December 14th, 2012 at 19:06 | #20
    回应 | 引用

    做莫没人回答我啊 ～～～等了几天

  21. 升学情报辅导中心
    December 19th, 2012 at 11:18 | #21
    回应 | 引用

    wong jinyuen :
    我想问读这一科 spm 需要拿几个credits （和哪些必须及格）学费大约多少？如果英语不好 可不可以读这科 我真的很想读这科 ！

    基本条件是SPM考获3科优等。详细的课程详情可浏览http://www.mfpc.org.my/education/education-providers，之后向相关的培训机构查询详情。

  22. Rachel
    December 21st, 2012 at 10:24 | #22
    回应 | 引用

    tracy :

    Ds :
    这科出来竞争不大？如果这科跟QS比，哪里一个出路比较大？

    说实话，我个人认为Finance出路比较广。QS至少开始都要有公司雇用你才能开始你的事业生涯，但是finance读出来有很多就业机会，比如银行和保险业。我的二嫂是读QS的，好多年没找到工，毕竟在在家乡，最后我家乡有间新开的公司需聘一位QS，我二嫂才有这个就业机会的。Finance读好出来真的很多就业机会，我本身现在读business foundation, 考虑degree拿finance了，一半自己现在谦职保险，明天考保险了，发现其实以后我们的日常生活中需要很多理财观念，不然我们不理财，财也不理我们了。除了自己会理财，也可以帮助到别人理财，一石二鸟，何乐而不为呢？
    纯属个人意见。。

    所以…读了business foundation，degree可以再选更专业的科系？

  23. Adrian
    January 3rd, 2013 at 20:03 | #23
    回应 | 引用

    请问USM MANAGEMENT MAJOR FINANCE 有机会进入这行吗？.

  24. 升学情报辅导中心
    January 11th, 2013 at 10:56 | #24
    回应 | 引用

    Adrian :
    请问USM MANAGEMENT MAJOR FINANCE 有机会进入这行吗？.

    可以，但你需要先向马来西亚财务规划师协会（FPAM）或马来西亚财务规划理事会（MFPC）询问毕业后，还需要通过什么方式才能获得注册。

  25. Alvin
    April 5th, 2013 at 20:14 | #25
    回应 | 引用

    请问金融顾问跟财务规划师有什么区别？

  26. 亮
    November 3rd, 2013 at 15:04 | #26
    回应 | 引用

    请问几多科kredit可以读finance?（在MMU大学)

  27. 升学情报辅导中心
    November 6th, 2013 at 14:19 | #27
    回应 | 引用

    亮 :
    请问几多科kredit可以读finance?（在MMU大学)

    科系的申请条件请浏览http://www.mmu.edu.my/index.php?req=135

  28. Furn
    March 23rd, 2014 at 12:40 | #28
    回应 | 引用

    修读Accounting and Finance ，有资格当一名 Financial Planner ？

  29. kien
    March 24th, 2014 at 17:34 | #29
    回应 | 引用

    请问拉曼大学的financial mathematics courses是读关于这科的吗？

  30. Carriene
    May 19th, 2014 at 12:06 | #30
    回应 | 引用

    升学情报辅导中心 :

    Adrian :
    请问USM MANAGEMENT MAJOR FINANCE 有机会进入这行吗？.

    可以，但你需要先向马来西亚财务规划师协会（FPAM）或马来西亚财务规划理事会（MFPC）询问毕业后，还需要通过什么方式才能获得注册。

    What about UM BBA ?

  31. 升学情报辅导中心
    June 5th, 2014 at 11:19 | #31
    回应 | 引用

    Carriene :

    升学情报辅导中心 :

    Adrian :
    请问USM MANAGEMENT MAJOR FINANCE 有机会进入这行吗？.

    可以，但你需要先向马来西亚财务规划师协会（FPAM）或马来西亚财务规划理事会（MFPC）询问毕业后，还需要通过什么方式才能获得注册。

    What about UM BBA ?

    Have you tried to contact those organizations to ask for the information?

  32. james
    June 10th, 2014 at 15:10 | #32
    回应 | 引用

    请问拉曼大学的financial mathematics courses是读关于这科的吗？读这科可以成为财务规划师吗？

  33. CWZ
    November 15th, 2014 at 11:24 | #33
    回应 | 引用

    请问我在台湾读这科的话，回来马来西亚有就业机会吗？马来西亚的各个机构会承认台湾文凭吗？

  34. 耀
    January 12th, 2015 at 08:48 | #34
    回应 | 引用

    我目前是就读学士会计与金融，差不多读完了，我想朝向金融哪一方面的发展，请问有哪些呢？

  35. jack
    March 1st, 2015 at 23:19 | #35
    回应 | 引用

    如果读financial planning，可以胜任银行的工作吗？另外，这科课程能否运用于企业，即非个人理财？

  36. yee
    May 17th, 2015 at 12:14 | #36
    回应 | 引用

    请问如果要读financial planner，在中六要选那一科?是sains还是kemanusiaan?

  37. H
    December 8th, 2015 at 11:30 | #37
    回应 | 引用

    请问sunway college 有什么关于金融的课程?

  38. adam
    December 17th, 2015 at 18:43 | #39
    回应 | 引用

    可以知道学费大约多少吗？ 还有可以自己跟大学拿课程自修，然后去考试。

  39. 晴天
    January 10th, 2016 at 10:49 | #40
    回应 | 引用

    理科学生拿这科的话, 需要多少时间? 会比文科学生读得久?

  40. Yong
    September 17th, 2016 at 18:22 | #41
    回应 | 引用

    不好意思 想知道金融分析师和财务规划师的分别 还有CPF和CFP的分别。

  41. Erng
    July 7th, 2017 at 11:14 | #42
    回应 | 引用

    如果是pure science student,然后没有另外拿account,上大学时，如果选这课需要另外拿account 吗？要另外加钱？会很贵吗？会不会比别人慢？

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